Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Pozytywne ratingi dla PKN Orlen

07.06.2016

Wyemitowane ostatnio 7-letnie euroobligacje gwarantowane przez PKN Orlen o wartości 750 mln euro z rocznym oprocentowaniem na poziomie 2,5 proc. otrzymały ostateczne ratingi: od Moody's na poziomie Baa3, a od Fitch na poziomie BBB-.

PKN Orlen poinformował we wtorek, że w obu przypadkach ratingi euroobligacji są na tym samym poziomie co długoterminowy rating płockiego koncernu otrzymany od agencji, czyli Baa3 od Moody's Investors Service oraz BBB- od Fitch Ratings. Jak zaznaczył płocki koncern, zarówno w przypadku Moody's, jak i Fitch, "perspektywa ratingu spółki jest stabilna". 

PKN Orlen poinformował 2 czerwca, że za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki celowej Orlen Capital wyemitował 7-letnie euroobligacje o wartości 750 mln euro, czyli ok. 3,3 mld zł, z oprocentowaniem w skali roku na poziomie 2,5 proc. Data wykupu tych papierów dłużnych to 7 czerwca 2023 r. Jak podkreślił wówczas płocki koncern, emisja euroobligacji została przeprowadzona "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów", a środki z niej pozyskane "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych". 

To druga z kolei emisja euroobligacji PKN Orlen po dokonanej w 2014 r. Obecnie, podobnie jak poprzednio, emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli płockiego koncernu z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, w tym w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Wlk. Brytanii. Globalnymi koordynatorami emisji zostały: BNP Paribas i Societe Generale. Pod koniec maja, agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę kredytową PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i przyznała tymczasowy rating BBB- dla zapowiadanych jeszcze wówczas euroobligacji płockiego koncernu. Obligacjom tym agencja Moody`s Investors Service przyznała wtedy tymczasowy rating na poziomie Baa3. 

W obu przypadkach tymczasowe ratingi określone zostały na tym samym poziomie co poprzednio, gdy spółka w 2014 r. dokonała pierwszej emisji takich papierów dłużnych. Orlen Capital przeprowadziła w czerwcu 2014 r. pierwszą emisję 7-letnich euroobligacji, których gwarantem był PKN Orlen, na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Globalnymi koordynatorami tej emisji były wtedy BNP Paribas i HSBC. Termin wykupu wyemitowanych wówczas przez płocki koncern euroobligacji to 30 czerwca 2021 r. Jak tłumaczył wówczas PKN Orlen, celem emisji było pozyskanie środków, służących dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i spłacie kredytów bankowych. 

Wcześniej spółka informowała, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji, to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat, a ze względu na ówczesny charakter rynku minimalna kwota emisji została wyznaczona na poziomie 500 mln euro. Przy okazji emisji euroobligacji w 2014 r., a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju". 

Pod koniec kwietnia 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4- i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne, które cieszyły się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

kk/PAP

[fot. Fratria]

Warto poczytać

  1. 25.05.2017

    Optymistyczne dane GUS

  2. prac21 25.05.2017

    Stopa bezrobocia spadła do 7,7 proc.

    Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 7,7 proc. wobec 8,1 proc. w marcu - podał w czwartek GUS.

  3. erdoganSIpapepaturcja 24.05.2017

    Erdogan zarobił na puczu?

    Przez osiem miesięcy od udaremnionej próby zamachu stanu w Turcji władze przejęły kontrolę nad 879 firmami o łącznej wartości 11,32 mld dolarów, albo je przejmując, albo wyznaczając swoich administratorów - podał kierujący tymi spółkami państwowy fundusz.

  4. tomatoes-946377STEF 24.05.2017

    Wysokie straty w rolnictwie na skutek klęsk żywiołowych

    Klęski żywiołowe dotknęły ponad 7 tys. gospodarstw rolnych.

  5. morawieckifuttechSI 24.05.2017

    Morawiecki: Polska ma szansę stać się Doliną Krzemową

    Coraz więcej twórczych projektów powstaje w Polsce i krajach Europy Środkowej - powiedział w środę podczas Kongresu FutureTech wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który wyraził nadzieję, że Polska ma szansę stać się nową Doliną Krzemową.

  6. money-2-1240719-12701x714s54b56s4bs5b 24.05.2017

    MF: Deficyt budżetowy spadł do 0,9 mld zł

    Deficyt po kwietniu stanowi 1,5 proc. z dopuszczonego tegoroczną ustawą budżetową deficytu w wysokości 59,3 mld zł.

  7. enert54 24.05.2017

    Ponad 50 mld zł na transformację polskiej energetyki

    Transformacja polskiej energetyki w ciągu 20 lat będzie kosztowała powyżej 50 mld zł - ocenił w środę minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  8. money-661584960720 23.05.2017

    Prezydent złożył projekt ustawy w Sejmie

    Andrzej Duda złożył w poniedziałek do Sejmu projekt ustawy, która ułatwia odzyskanie pieniędzy w przypadku pomylenia numeru konta.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook