Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Pozytywne ratingi dla PKN Orlen

07.06.2016

Wyemitowane ostatnio 7-letnie euroobligacje gwarantowane przez PKN Orlen o wartości 750 mln euro z rocznym oprocentowaniem na poziomie 2,5 proc. otrzymały ostateczne ratingi: od Moody's na poziomie Baa3, a od Fitch na poziomie BBB-.

PKN Orlen poinformował we wtorek, że w obu przypadkach ratingi euroobligacji są na tym samym poziomie co długoterminowy rating płockiego koncernu otrzymany od agencji, czyli Baa3 od Moody's Investors Service oraz BBB- od Fitch Ratings. Jak zaznaczył płocki koncern, zarówno w przypadku Moody's, jak i Fitch, "perspektywa ratingu spółki jest stabilna". 

PKN Orlen poinformował 2 czerwca, że za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki celowej Orlen Capital wyemitował 7-letnie euroobligacje o wartości 750 mln euro, czyli ok. 3,3 mld zł, z oprocentowaniem w skali roku na poziomie 2,5 proc. Data wykupu tych papierów dłużnych to 7 czerwca 2023 r. Jak podkreślił wówczas płocki koncern, emisja euroobligacji została przeprowadzona "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów", a środki z niej pozyskane "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych". 

To druga z kolei emisja euroobligacji PKN Orlen po dokonanej w 2014 r. Obecnie, podobnie jak poprzednio, emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli płockiego koncernu z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, w tym w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Wlk. Brytanii. Globalnymi koordynatorami emisji zostały: BNP Paribas i Societe Generale. Pod koniec maja, agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę kredytową PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i przyznała tymczasowy rating BBB- dla zapowiadanych jeszcze wówczas euroobligacji płockiego koncernu. Obligacjom tym agencja Moody`s Investors Service przyznała wtedy tymczasowy rating na poziomie Baa3. 

W obu przypadkach tymczasowe ratingi określone zostały na tym samym poziomie co poprzednio, gdy spółka w 2014 r. dokonała pierwszej emisji takich papierów dłużnych. Orlen Capital przeprowadziła w czerwcu 2014 r. pierwszą emisję 7-letnich euroobligacji, których gwarantem był PKN Orlen, na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Globalnymi koordynatorami tej emisji były wtedy BNP Paribas i HSBC. Termin wykupu wyemitowanych wówczas przez płocki koncern euroobligacji to 30 czerwca 2021 r. Jak tłumaczył wówczas PKN Orlen, celem emisji było pozyskanie środków, służących dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i spłacie kredytów bankowych. 

Wcześniej spółka informowała, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji, to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat, a ze względu na ówczesny charakter rynku minimalna kwota emisji została wyznaczona na poziomie 500 mln euro. Przy okazji emisji euroobligacji w 2014 r., a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju". 

Pod koniec kwietnia 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4- i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne, które cieszyły się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

kk/PAP

[fot. Fratria]

Warto poczytać

  1. ketchup-356438960720 26.03.2017

    GfK: Na sosy i dressingi wydaliśmy 1,3 mld zł

    - Polskie gospodarstwa domowe przeznaczyły w ubiegłym roku na zakupy produktów z kategorii sosów i dressingów niemal 1,3 mld złotych - wynika z danych firmy GfK.

  2. dzeicko-steff 25.03.2017

    Szefowa MRPiPS : Polacy nie marnotrawią środków z 500 plus

    Polacy nie marnotrawią środków z Programu 500 plus; nie potwierdziły się też obawy, że program spowoduje odpływ kobiet z rynku pracy - mówiła w sobotę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  3. 682928503015416cb9f5a5c729a834b9 25.03.2017

    Problem przewoźników w Zakopanem

    Nowy właściciel dworca PKS w turystycznej stolicy polskich Tatr wypowiedział umowy przewoźnikom.

  4. zegar-steff 25.03.2017

    Dziś w nocy zmiana czasu z zimowego na letni

    W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z zimowego na letni, przez co pośpimy o godzinę krócej.

  5. wegiel-stefek 25.03.2017

    ME przychylne wobec zakazu palenia węglem złej jakości

    Resort energii przychylił się do uwag organizacji ekologicznych, by wprowadzić ustawowy zakaz palenia w domowych piecach węglem złej jakości. "To krok w dobrym kierunku" - mówią ekolodzy.

  6. wies-steff 24.03.2017

    45 tys. zł za najpiękniejszą i najbardziej nowatorską wieś

    45 tys. zł otrzymają małopolskie wsie, które zwyciężą w konkursie na najpiękniejszą i najbardziej nowatorską miejscowość. Ogłosił go w piątek samorząd regionu.

  7. knf-steff 24.03.2017

    Platynowe Inwestycje SA i SouthBanco na liście ostrzeżeń publicznych

    Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku oraz SouthBanco - to nowe firmy, wpisane w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała KNF w komunikacie.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook