Jedynie prawda jest ciekawa


JSW wyemituje nowe obligacje

13.10.2016

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodzili się w czwartek na emisję nowych obligacji spółki wartych maksymalnie 300 mln zł, które obejmie Towarzystwo Finansowe Silesia. Jednym z warunków emisji jest opinia potwierdzająca jej rynkowy charakter.

Podczas czwartkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili też zmiany w programie obligacji wyemitowanych przed dwoma laty. To efekt sierpniowego porozumienia JSW z obligatariuszami, którym spółka winna jest ok. 1,3 mld zł. Nowy harmonogram spłaty obligacji zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, maksymalnie do 2025 r. 

Czwartkowe spotkanie akcjonariuszy w Jastrzębiu Zdroju było już trzecim w tym roku nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem JSW. Poprzednie odbyło się 28 września - akcjonariusze zdecydowali wówczas o przekazaniu kopalni Jas-Mos do spółki restrukturyzacyjnej oraz zgodzili się na bezprzetargową sprzedaż wałbrzyskiej koksowni Victoria. 

Nadzwyczajne walne zgromadzenia są konieczne, ponieważ kluczowe decyzje związane z realizacją programu restrukturyzacji spółki zgodnie ze statutem firmy należą do akcjonariuszy, wśród których dominującym jest Skarb Państwa. Decyzja o obligacjach wymagała kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów - akcjonariusze podjęli decyzję jednomyślnie. 

Nabywcami akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria za 350 mln zł zostały Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Teraz - w czwartek zgodzili się na to akcjonariusze JSW - TF Silesia ma także objąć do 300 mln zł obligacji jastrzębskiej spółki. Ich emisja wynika z planu naprawczego JSW i umowy restrukturyzacyjnej zawartej z instytucjami finansowymi. 

Zarząd JSW zapowiedział w sierpniu, że przewiduje pozyskanie dodatkowego zewnętrznego finansowania jesienią tego roku - będą to właśnie obligacje objęte przez TF Silesia. Warunkiem ich objęcia będzie m.in. otrzymanie opinii potwierdzającej rynkowość tej transakcji. WZA zaakceptowało też ustanowienie zabezpieczeń nowych obligacji na majątku JSW. 

W końcu sierpnia br. JSW zawarła porozumienie z obligatariuszami (PKO BP, BGK, PZU, PZU na Życie), zakładające m.in. obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie (do 50 mln zł rocznie w pierwszych trzech latach spłaty) oraz wydłużenie całkowitego okresu spłaty o pięć lat, najdalej do końca marca 2025 r. Ustalono także, że od 2019 r. możliwy będzie wcześniejszy wykup obligacji, jeżeli spółka uzyska nadwyżki np. ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością. W czwartek akcjonariusze JSW zaakceptowali zmiany w programie obligacji wyemitowanych w połowie 2014 r. 

Emisja wartych do 300 mln zł obligacji dla TF Silesia to nie jedynie działanie JSW służące pozyskaniu kapitału. W środę wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że w drugim kwartale przyszłego roku spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, mimo wysokiego benczmarku dla cen węgla koksującego na czwarty kwartał. Podtrzymał również, że planowana wartość emisji to 500 mln zł. 

ak/PAP 

[fot. JSW SA/Piotr Sobczak]

Warto poczytać

  1. 1270strazstraz 18.04.2018

    Udawali Straż Pożarną, aby przemycać papierosy

    Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w pojeździe udającym wóz Straży Pożarnej przemycali papierosy

  2. Biznes1 17.04.2018

    Ta wiadomość nie ucieszy opozycji. MFW prognozuje wyższy wzrost PKB w Polsce niż przewidywano

    Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 r. wyniesie 4,1 proc., a w 2019 r. 3,5 proc. - wynika z kwietniowej edycji World Economic Outlook. W październiku 2017 r. ekonomiści funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w 2018 r. wyniesie 3,3 proc

  3. Elektrowniaatomowa 16.04.2018

    Wraca temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku

    Mamy silne państwo, zbudowaliśmy silny system finansowy i jesteśmy gotowi z własnych źródeł sfinansować projekt budowy elektrowni jądrowej - powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju. Minister energii ocenił, że decyzja ws. atomówki będzie "w tym roku albo wcale"

  4. 1270mateuszkmorawiecki 16.04.2018

    Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: wypełniamy zobowiązania premiera Mateusza Morawieckiego

    Z satysfakcją przyjąłem zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące kwestii gospodarczych, nad którymi pracuję wraz z zespołem w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

  5. obajtekdaniel 28.03.2018

    Obajtek zdradził plan połączenia Orlenu z Lotosem

    Będziemy się starać, aby proces konsolidacji PKN Orlen z Lotosem zakończyć w ciągu maksymalnie kilkunastu miesięcy - zapowiedział w rozmowie z PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

  6. orlen 21.03.2018

    Transport irańskiej ropy w drodze do rafinerii PKN Orlen

    W połowie kwietnia dotrze do Polski tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy naftowej z Iranu przeznaczonej dla rafinerii PKN Orlen w Płocku. Dostawa surowca jest w drodze. Tankowiec, największy, jaki jest w stanie przepłynąć Kanał Sueski, wypłynął już z wyspy Kharg.

  7. ociepa 21.03.2018

    Ociepa: naszym wyzwaniem podbój gospodarczy Afryki

    „Naszym wyzwaniem jest podbój gospodarczy Afryki” - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dodał, że trzeba wspomagać te inwestycje.

  8. LOT 21.03.2018

    Piękny pomysł na 100-lecie niepodległości. Polskie samoloty będą biało-czerwone

    Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Linie Lotnicze LOT pomalują w biało-czerwone barwy dwa najnowsze swoje samoloty Boeing 787-9 Dreamliner oraz Boeing 737 MAX 8 - mówi PAP dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT-Adrian Kubicki

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook