Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

JSW porozumiała się z obligatariuszami m.in. w sprawie zadłużenia

29.08.2016

JSW zawarła w poniedziałek porozumienie z obligatariuszami, którym winna jest w sumie ok. 1,3 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła w poniedziałek porozumienie z obligatariuszami, którym winna jest w sumie ok. 1,3 mld zł. Nowy harmonogram spłaty obligacji zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, do 2025 r.

Negocjowana od wielu miesięcy umowa z instytucjami finansowymi początkowo miała być zawarta do połowy tego roku, jednak termin dwukrotnie przekładano. W ubiegłym roku warunki porozumienia zaakceptowała rada nadzorcza JSW. Podpisano je w poniedziałek w Warszawie w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes JSW Tomasz Gawlik ocenił, że przyjęte w porozumieniu rozwiązanie daje spółce finansowy oddech.

"To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych" - skomentował prezes.

Stronami porozumienia są obligatariusze - PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA oraz zarząd JSW. Dokument dotyczy warunków dalszej działalności grupy kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld zł wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 r.).

"Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW" - powiedział cytowany w komunikacie minister Tchórzewski.

Obligatariusze zrezygnowali z przysługujących im praw, na podstawie tzw. opcji put, zawartych w dotychczasowym Programie emisji obligacji, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji ze środków z emisji euroobligacji.

Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które zrealizuje JSW aby poprawić wyniki finansowe grupy kapitałowej i osiągnąć długofalową rentowność. Jak informowano w ubiegłym tygodniu, do 2025 r. grupa JSW ma zmniejszyć koszty działalności w sumie o ok. 1,6 mld zł.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP ze źródeł w spółce i resorcie energii, jednym z warunków

porozumienia z obligatariuszami było przeniesienie przynoszącej duże straty kopalni Krupiński w

Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) - decyzję taką zarząd JSW ogłosił w pierwszej

połowie sierpnia.

Z informacji JSW wynika, że łączna suma strat kopalni Krupiński w ciągu minionych 10 lat sięga ok. 900 mln zł. Zakład wydobywa głównie węgiel energetyczny, na który zapotrzebowanie maleje. JSW chce skupić się przede wszystkim na produkcji węgla koksowego, osiągającego wyższe ceny. Dodatkowym problemem jest duże zanieczyszczenie surowca ze złóż Krupińskiego.

Kopalnia Krupiński ma pracować jeszcze do końca stycznia; później jej majątek trafi do SRK, natomiast wyposażenie zakładu - cztery kompleksy zmechanizowane, przenośniki, urządzenia odstawy urobku i inne - będzie przeniesione do innych kopalń JSW. Zarząd spółki zapewnia, że nikt nie straci pracy. Większa część załogi Krupińskiego znajdzie ją w pozostałych kopalniach spółki – przy alokacji ma być brane pod uwagę miejsce zamieszkania pracowników oraz to, by nie rozdzielać zgranych już ze sobą brygad.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza JSW zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016-2025, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego grupy kapitałowej i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Wśród kluczowych działań plan zakłada sprzedaż wybranych aktywów z grupy kapitałowej – spółki SEJ oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (obie transakcje są obecnie finalizowane), przekazanie aktywów wydobywczych tzw. ruchu Jas-Mos (część kopalni Borynia-Zofiówka Jastrzębie) oraz kopalni Krupiński do SRK, a także pozyskanie dodatkowego finansowania na dalsze działanie grupy JSW do końca pierwszego półrocza 2017 r., w tym w znacznej części już w czwartym kwartale 2016 r.

"JSW na bieżąco analizuje niezbędną wysokość oraz dostępne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne jak i equity" - czytamy w ubiegłotygodniowym komunikacie spółki. Wiosną tego roku przedstawiciele resortu energii nie wykluczali nowej emisji akcji JSW.

Plan restrukturyzacyjny spółki zakłada także pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji w kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice w postaci modernizacji w latach 2016 2018 zakładów przeróbki mechanicznej węgla tych kopalń.

Celem tych projektów jest zwiększenie wolumenu produkcji, podjęcie produkcji węgla koksowego typu 35 oraz zwiększenie uzysku węgla koksowego ogółem w produkcji. Pozwoli to na realizację wdrażanego przez zarząd JSW modelu biznesowego, w którym nacisk położono na zmianę struktury produktowej grupy na rzecz węgli koksowych osiągających wyższe ceny, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji węgla do celów energetycznych.

Ponadto plan zakłada działania oszczędnościowe zmierzające do obniżenia łącznych kosztów działalności grupy kapitałowej JSW o ok. 1,6 mld zł do 2025 r., dzięki m.in. optymalizacji zatrudnienia oraz struktury organizacyjnej, a także przewiduje inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

[fot. www.nettg.pl]

(PAP)/ems

Warto poczytać

  1. wies-steff 24.03.2017

    45 tys. zł za najpiękniejszą i najbardziej nowatorską wieś

    45 tys. zł otrzymają małopolskie wsie, które zwyciężą w konkursie na najpiękniejszą i najbardziej nowatorską miejscowość. Ogłosił go w piątek samorząd regionu.

  2. knf-steff 24.03.2017

    Platynowe Inwestycje SA i SouthBanco na liście ostrzeżeń publicznych

    Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku oraz SouthBanco - to nowe firmy, wpisane w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała KNF w komunikacie.

  3. kasa-kasa 24.03.2017

    KNF nt. banków i kredytów walutowych

    Komisja Nadzoru Finansowego planuje w najbliższym czasie przedstawić sejmowej Komisji Finansów Publicznych wyliczenia skutków finansowych trzech projektów ustaw dotyczących kredytów walutowych.

  4. zatrudn 24.03.2017

    CBOS: Większość Polaków pozytywnie o rynku pracy

    Prawie dwie trzecie Polaków jest przekonanych o możliwości znalezienia pracy.

  5. walczak-steff 24.03.2017

    Piotr Walczak został wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

    Premier Beata Szydło powołała 22 marca br. Piotra Walczaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  6. wawa-steff 24.03.2017

    Prezydent podpisał nowelizację ustaw o finansach i gospodarce

    Pierwsza z nowelizacji jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnych w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

  7. duda-stefek 24.03.2017

    Prezydent Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej

    Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej, wyłączającą nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz umożliwiającą związkowcom korzystanie z urlopów górniczych.

  8. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.03.2017

    Poprawia się kondycja polskiej gospodarki

    Zdaniem ekonomistów, informacje GUS są kolejnymi pozytywnymi, świadczącymi o poprawiającej się sytuacji ogólnej w polskiej gospodarce. Aby równowaga makroekonomiczna została zachowana, muszą zostać zdynamizowane inwestycje, a rząd musi przyjść z pomocą polskim przedsiębiorcom.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook