Jedynie prawda jest ciekawa


JSW porozumiała się z obligatariuszami m.in. w sprawie zadłużenia

29.08.2016

JSW zawarła w poniedziałek porozumienie z obligatariuszami, którym winna jest w sumie ok. 1,3 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła w poniedziałek porozumienie z obligatariuszami, którym winna jest w sumie ok. 1,3 mld zł. Nowy harmonogram spłaty obligacji zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, do 2025 r.

Negocjowana od wielu miesięcy umowa z instytucjami finansowymi początkowo miała być zawarta do połowy tego roku, jednak termin dwukrotnie przekładano. W ubiegłym roku warunki porozumienia zaakceptowała rada nadzorcza JSW. Podpisano je w poniedziałek w Warszawie w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes JSW Tomasz Gawlik ocenił, że przyjęte w porozumieniu rozwiązanie daje spółce finansowy oddech.

"To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych" - skomentował prezes.

Stronami porozumienia są obligatariusze - PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA oraz zarząd JSW. Dokument dotyczy warunków dalszej działalności grupy kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld zł wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 r.).

"Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW" - powiedział cytowany w komunikacie minister Tchórzewski.

Obligatariusze zrezygnowali z przysługujących im praw, na podstawie tzw. opcji put, zawartych w dotychczasowym Programie emisji obligacji, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji ze środków z emisji euroobligacji.

Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które zrealizuje JSW aby poprawić wyniki finansowe grupy kapitałowej i osiągnąć długofalową rentowność. Jak informowano w ubiegłym tygodniu, do 2025 r. grupa JSW ma zmniejszyć koszty działalności w sumie o ok. 1,6 mld zł.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP ze źródeł w spółce i resorcie energii, jednym z warunków

porozumienia z obligatariuszami było przeniesienie przynoszącej duże straty kopalni Krupiński w

Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) - decyzję taką zarząd JSW ogłosił w pierwszej

połowie sierpnia.

Z informacji JSW wynika, że łączna suma strat kopalni Krupiński w ciągu minionych 10 lat sięga ok. 900 mln zł. Zakład wydobywa głównie węgiel energetyczny, na który zapotrzebowanie maleje. JSW chce skupić się przede wszystkim na produkcji węgla koksowego, osiągającego wyższe ceny. Dodatkowym problemem jest duże zanieczyszczenie surowca ze złóż Krupińskiego.

Kopalnia Krupiński ma pracować jeszcze do końca stycznia; później jej majątek trafi do SRK, natomiast wyposażenie zakładu - cztery kompleksy zmechanizowane, przenośniki, urządzenia odstawy urobku i inne - będzie przeniesione do innych kopalń JSW. Zarząd spółki zapewnia, że nikt nie straci pracy. Większa część załogi Krupińskiego znajdzie ją w pozostałych kopalniach spółki – przy alokacji ma być brane pod uwagę miejsce zamieszkania pracowników oraz to, by nie rozdzielać zgranych już ze sobą brygad.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza JSW zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016-2025, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego grupy kapitałowej i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Wśród kluczowych działań plan zakłada sprzedaż wybranych aktywów z grupy kapitałowej – spółki SEJ oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (obie transakcje są obecnie finalizowane), przekazanie aktywów wydobywczych tzw. ruchu Jas-Mos (część kopalni Borynia-Zofiówka Jastrzębie) oraz kopalni Krupiński do SRK, a także pozyskanie dodatkowego finansowania na dalsze działanie grupy JSW do końca pierwszego półrocza 2017 r., w tym w znacznej części już w czwartym kwartale 2016 r.

"JSW na bieżąco analizuje niezbędną wysokość oraz dostępne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne jak i equity" - czytamy w ubiegłotygodniowym komunikacie spółki. Wiosną tego roku przedstawiciele resortu energii nie wykluczali nowej emisji akcji JSW.

Plan restrukturyzacyjny spółki zakłada także pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji w kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice w postaci modernizacji w latach 2016 2018 zakładów przeróbki mechanicznej węgla tych kopalń.

Celem tych projektów jest zwiększenie wolumenu produkcji, podjęcie produkcji węgla koksowego typu 35 oraz zwiększenie uzysku węgla koksowego ogółem w produkcji. Pozwoli to na realizację wdrażanego przez zarząd JSW modelu biznesowego, w którym nacisk położono na zmianę struktury produktowej grupy na rzecz węgli koksowych osiągających wyższe ceny, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji węgla do celów energetycznych.

Ponadto plan zakłada działania oszczędnościowe zmierzające do obniżenia łącznych kosztów działalności grupy kapitałowej JSW o ok. 1,6 mld zł do 2025 r., dzięki m.in. optymalizacji zatrudnienia oraz struktury organizacyjnej, a także przewiduje inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

[fot. www.nettg.pl]

(PAP)/ems

Warto poczytać

  1. okecie-17072018 17.07.2018

    Lotnisko na Okęciu obsłużyło ok. 8 mln pasażerów przez ostatnie półrocze

    Warszawskie Lotnisko Chopina w pierwszym półroczu tego roku obsłużyło ok. 8 mln pasażerów

  2. 1270solidarnoscq 16.07.2018

    Solidarność planuje pikietę w Puławach w obronie praw związkowych

    Pikietę w obronie praw związkowych planuje urządzić 25 lipca Solidarność w Azotach Puławy. Według związkowców dochodzi tam do szykanowania i zastraszania działaczy. Zarząd Grupy Azoty Puławy uznał te zarzuty za bezpodstawne.

  3. pieniadze16072018 16.07.2018

    Polacy dobrze oceniają swoją sytuację finansową. Aż 68% rodaków jest zadowolonych z zawartości portfela

    68 proc. rodaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, a 22 proc. przyznało, że ma gorszą sytuację finansową, bo ich dochody zmalały wobec ubiegłego roku - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka".

  4. commision12072018 12.07.2018

    Polska gospodarka jedną z trzech najszybciej rozwijających się w UE. KE podnosi prognozę wzrostu PKB

    Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 roku do 4,6 proc. z 4,3 proc. wcześniej, szacunki na rok 2019 utrzymali na poziomie 3,7 proc.

  5. 1270wikipedia 04.07.2018

    Polska Wikipedia wyłączona na 24 godziny - powodem Unia Europejska

    W środę kilka minut po godz. 15 polska Wikipedia została wyłączona na 24 godziny. To protest przeciw nowej unijnej dyrektywie o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym - poinformowało w oświadczeniu przesłanym PAP stowarzyszenie Wikimedia Polska.

  6. gospowizja 03.07.2018

    Za nami Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

    „Państwo jest od tego, żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę się, że Terminal DCT, w który zainwestował Polski Fundusz Rozwoju, staje się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku".

  7. wisla02072018 02.07.2018

    Połączą Bałtyk z Morzem Czarnym. To jeden z najważniejszych geopolitycznych projektów tego rządu

    W ciągu 18 miesięcy powstanie studium wykonalności zagospodarowania Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG).

  8. frw24062018 24.06.2018

    Ponad 500 prelegentów ma wystąpić podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

    Ponad 500 prelegentów w 91 panelach dyskusyjnych ma wystąpić podczas organizowanego po raz pierwszy Forum Wizja Rozwoju rozpoczynającego się w poniedziałek w Gdyni.

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook